I mars 1917 reser filmregissören Victor Sjöström till Falun för att träffa författaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Han är mycket nervös.

Dagarna innan har han och manusförfattaren Ester Julin färdigställt ett filmmanuskript baserat på Lagerlöfs bok ”Tösen från Stormyrtorpet”. Han hoppas nu bli den förste filmskapare som vinner Doktor Lagerlöfs förtroende att filmatisera en av hennes älskade böcker.

Hans vänsterhand kramar hårt om kappsäcken när han når den snöbelagda Lagerlöfsgården på Villavägen 34-36. Han knackar på…

En film om ett av filmhistoriens mest tongivande möten och svensk films i särklass mest betydelsefulla pitch.