Älvdalen 1668 MARIT (18) och HINDRIK (21) träffas på en bröllopsfest och blir djupt förälskade. Samtidigt sprids rykten om häxeri i trakten. Ett barn anklagar Marit och många andra. Rykten om Marits häxeri börjar spridas i byn. GULLICHS-ANNA (16), som också anklagas, pekar ut Marit som

drivande och den självgode Pastor ELVIUS (44) tillkallar fogdens PROFOSS STÅLFELDT

(47) som anländer och inleder förhör. Marit och Hindrik träffas flera gånger i skogen.

Deras åtrå är stark, men Marit är redan trolovad till LASSE (21). Marit och Hindrik

har svårt att leva ut sin kärlek och se en framtid tillsammans utan att bryta upp med

bygemenskapen. Ändå vill de träffas, så ofta som möjligt. Profossen fängslar och torterar Marit för ett erkännande samtidigt som vittnesmålen hopas, men hon står på sig och erkänner

inte. Profossen drömmer mardrömmar om sina tidigare häxjakter, och blir märkbart

tagen av Marits karaktär. Han skickar ändå henne och hennes farmor och fler andra till

fängelse i Falun i väntan på fler förhör. Hindrik, som tidigare försökt få Marit

frikänd, sviker nu Marit av rädsla. Profossen vaknar av ännu en dröm och börjar själv

utforska bygden. Han upptäcker att även Gullichs-Anna är intresserad av Hindrik och

därför kan ha skäl att anklaga Marit. Hindrik har samlat sitt mod och pläderar nu

för Marit hos Profossen. När farmor dör i fängelsehålan blir Marit sakta hopplös.

Endast drömmen om Hindrik håller Marit vid liv. Profossen besöker Marit som säger

att cirkeln av anklagelser måste upphöra: om hon erkänner tvingas hon peka ut andra

och lögnerna bara fortsätter.

Profossen plågas av tvivel som han inte riktigt förstår och diskuterar bevisen för Marits skuld med Länsman, men Profossen står maktlös när domen faller och skickas till Stockholm för godkännande. Han brottas med moraliska kval och inser att Marit är oskyldig. Profossen rider mot Stockholm för att få Riksmarsken Wrangels hjälp för att rädda Marit. Marsken tror honom och

skickar iväg sina bud men säger bestämt till Profossen att vad de anklagade än gör så får de inte erkänna, för då kan han inte rädda dem. I återblickar ser vi att Profossens fru dött i en häxjakt.

Domen har godkänts och profossen är på väg tillbaks till Falun. Profossen rider i all hast tillbaks för att stoppa avrättningen. När Marit släpps förklarar Profossen att några av de dömda kommer skenavrättas, med ambitionen att få dem att erkänna. Om man erkänner så blir man avrättad.

Marit lyckas endast framföra informationen till Gullichs-Anna som väljer att inte föra

det vidare. Länsman, Elvius och Domaren samlas. Ingen som inte tidigare erkänt erkänner, de

klarar sig – alla utom Lasse. Marit tvingas bevittna hur hennes trolovade avrättas. Fogden friställer Profossen eftersom han uppfattar att han har svikit honom. Profossen återvänder hemåt. På vägen möter han Marit och Hindrik. De tittar på varandra i samförstånd. När Marit och Hindrik kommer till byn så är folk fortfarande misstänksamma. Hon måste ju vara en trollpacka som kunde undkomma.