En av Sveriges äldsta jazzklubbar har hållit takten i Borlänge sedan 1949. Scenen som gästats av giganter som Dexter Gordon, Count Basie och Stan Getz drivs idag helt ideellt – och utan egen lokal. I en tid av indragna anslag och bekvämlighet är utmaningen dubbel: att leverera världsklass med en skral kassa.

Filmen tar oss med in i denna brytpunkt under en ödesmättad säsong. Med en intim och observerande blick fångar vi kontrasten mellan magin på scenen och den sköra verkligheten bakom den. Här ställs de åldrande eldsjälarna inför sitt sista stora uppdrag: Att säkra återväxten.

Kan glöden från 50-talets jazzvåg inspirera en ny generation att ta över taktpinnen, eller är festen över? Det är en kärleksförklaring till livemusiken – och en kamp för att den inte ska tystna.