Kerstin Holm, en självständing kvinna åker till Kiev i Ukraina för att föreläsa för fotografistudenter på universitetet. I klassrummet träffar hon den Madonnalika Evangelia som drömmer om att få göra ett stort fotoreportage i östra Ukraina och kriget. Hon ser en mentorsfigur i Kerstin, en stark förebild. Kerstin kan inte låta bli att smickras av den kloka men väldigt naiva Evangelia. Mellan kvinnorna börjar ett band gro.

Mitt i allt dyker Gregor upp, Evangelias fästman. Han är arrogant och maskulin, och Kerstin blir chockad när hon märker att ur hennes hat mot honom föds en stark attraktion.

Samtidigt som systerskapet mellan kvinnorna växer, blir lusten hos Kerstin större. Hennes självbild ställs på prov när hon under en natt umgås med de två ungdomarna i ett sprakande och pulserande Kiev.